El ‘fenómeno Lidl’: por qué este supermercado ‘low cost’ crece tanto en España

Fuente: El País

El ‘fenómeno Lidl’: por qué este supermercado ‘low cost’ crece tanto en España

La cadena se beneficia de la crisis de Dia y Eroski y lidera la implantación de las marcas alemanas en el mercado nacional, muy por delante de Aldi

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FERNANDO BARCIELA
27 JUL 2019 – 15:21 CEST

Clientes en uno de los establecimientos de Lidl en España. En vídeo, ¿por qué tiene éxito Lidl? LIDL | EPV

Durante años, la gran historia de éxito de la distribución alimentaria española ha sido la escalada de Mercadona hacia el liderazgo del sector. Sin que la cadena valenciana haya aflojado su velocidad de crecimiento, estos últimos años los analistas del retail empiezan a fijarse en otro fenómeno emergente; el paseíllo triunfal de las dos empresas del llamado discount o descuento alemán, Lidl y Aldi. Y es que, entre las más grandes, Mercadona, Lidl y Aldi son las únicas que crecen. Según Kantar Worldpanel, los otros operadores principales del sector (Dia, Eroski, Carrefour y Auchan) se han estancado o han cedido cuota de mercado en los últimos cuatro años.

Entre 2015 y 2018 Lidl elevó su participación en la tarta de la distribución del 3,6% del total al 4,9%, mientras sus ventas se disparaban un 31,5%, de 3.048 a 4.009 millones. La facturación de Aldi habría crecido también con fuerza: un 23% solo en dos años, hasta alcanzar 1.000 millones en ingresos. ¿De dónde viene el crecimiento de las dos marcas alemanas? Básicamente que han sabido pescar en las crisis de dos de sus grandes rivales: Dia y Eroski.

Eso sí, aunque ambas cadenas han exhibido músculo en el mercado español en los últimos años, el despegue de Lidl es mucho más fuerte que el de su compatriota. Pese a que se instalaron en nuestro país solo con ocho años de diferencia, Lidl en 1994 y Aldi en 2002, la primera ya es cuatro veces más grande que la segunda en ventas pese a tener solo el doble de tiendas, 580 frente a 300. Y no solo eso. Mientras Lidl factura siete millones por tienda, Aldi está sobre los tres millones, con supermercados de tamaño similar, es decir, de 1.200 a 1.400 metros cuadrados. Este diferencial explica que las dos cadenas tengan resultados antagónicos en rentabilidad. Mientras Aldi sigue en números rojos, Lidl es líder en rentabilidad; alcanzó los 150 millones de beneficio en 2017, cinco veces más que en 2013. Solo Mercadona ganó más ese año, 322 millones, pero con una facturación seis veces mayor.

CONTROL DE PRECIOS

La creciente sofisticación de Lidl no ha provocado de momento aumento de costes. Ni de precios. “La tienda tiene un modelo de eficiencia y sencillez absolutamente igual que en 1994, lo que nos permite ofrecer siempre el precio más bajo”, dice un portavoz de la empresa. Desde luego, “más bajos que los de Mercadona”, asegura Raimon Mirosa, profesor de Marketing y Retail de ESADE. Un resultado que logran al hacer compras agregadas para los 30 países de Europa en los que están presentes y concentrar el 90% de sus referencias en marcas blancas (frente al 58% de Mercadona). También el limitado número de referencias contribuye a reducir costes. Un súper de Mercadona puede tener 5.000 o 10.000 referencias, frente a las 2.200 de Lidl.

Los expertos en el sector de la distribución no creen que la distinta evolución de Lidl y Aldi se pueda atribuir a que juegan con capacidades desiguales. Se trata de dos gigantes con presencia global y más de 10.000 tiendas cada una en casi todo el mundo. Lidl factura en total 81.000 millones y Aldi 53.000 millones. Y en algunos países Aldi ha logrado más cuota de mercado que Lidl. En el Reino Unido la primera tiene el 8% y su rival el 5,7%. La divergencia entre ambas se explicaría mejor, según los analistas, por las particulares circunstancias de cada una en el mercado español. Lidl se ha adelantado a Aldi en la transición del hard discount más austero hacia su actual estrategia, enfocada en la experiencia de compra de sus clientes. “En Lidl vieron que el modelo hard no iba a tener recorrido en España. Lo intentó Tengelmann, también alemana, que llegó a tener 250 tiendas y no funcionó: al final se retiró y vendió su red a Carrefour, que se las traspasó a Dia”, explica Alfonso Sebastián, vicepresidente de la Asociación Española del Retail (AER).

Una de las principales decisiones estratégicas de Lidl fue aumentar, paulatinamente, su número de referencias para evitar que el cliente tuviera que ir a otro sitio a completar su compra: los 700 productos iniciales se triplicaron hasta los 2.200. Esto ha obligado a ampliar el tamaño de las tiendas, circunstancia que aprovechó para modernizarlas. “Desde 2010 invertimos 2.000 millones de euros en renovar las tiendas y sustituir buena parte de las antiguas, que tenían 700 metros cuadrados, por locales nuevos, con 1.200 metros”, dice Carlos González-Vilardell, director de comunicación de Lidl. La cadena, que empezó en ubicaciones periféricas, se ha venido acercando al centro de las ciudades.

La empresa ha refinado, además, su oferta. Fue la primera en introducir el bazar en los supermercados, una sección que Mercadona, por ejemplo, con tiendas tres o cuatro veces más grandes, no tiene. González-Vilardell explica que el bazar ha sido muy exitoso y “se ha convertido en un elemento diferencial de nuestro modelo. La gente espera a los nuevos productos”. La empresa trae cada semana, de cualquier país de Europa, 30 o 40 referencias a precios muy competitivos que una vez que se acaban no se reponen y que responden a una temática concreta: cocina, jardín, decoración… Lidl ha logrado, además, suscitar verdaderos adeptos a algunos de sus productos, como la crema antiarrugas o su robot de cocina. También fue el primer supermercado en ofrecer ropa, a buen precio (menos de 20 o 10 euros), una sección que suma ya el 10% de la facturación.
Rotación

Lo de variar el surtido no es exclusivo del bazar. Fideliza y genera expectativa. La empresa aprovecha su presencia en toda Europa para agregar todo tipo de productos a los lineales, lo que hace, dice González-Vilardell, “que comprar en Lidl sea más divertido”. Estar en toda Europa le permite a Lidl el acceso a productos que triunfan en otros mercados y que luego a veces se quedan de forma permanente. Es el caso de Skyr, un yogur nórdico, o de una serie de productos veganos procedentes de Centroeuropa. Lidl fue también pionera en crear un área de frescos, que va por las 700 referencias y copa el 30% de sus ventas.

¿Por qué Aldi, muy similar a Lidl, no ha logrado el mismo grado de aceptación? En el sector explican que se ha retrasado en la transición al llamado smart discount o descuento inteligente. “Solo recientemente, en julio, se ha decidido, por ejemplo, a lanzar su sección de frescos: aun así, lo hace con muchas menos referencias que su rival: 300 frente a las 700 de Lidl”, señala Raimon Mirosa, de ESADE. En el sector se atribuye también la baja facturación de sus tiendas a su ubicación. “Está claro que a Aldi le cuesta meter más clientes en sus tiendas, lo que tiene que ver con la ubicación de sus primeros supermercados, alejados de las ciudades”, según Sebastián. Aldi está tratando ahora de resolver esta situación con la apertura acelerada de tiendas. Todo ello ha generado tensiones en la cúpula de la compañía en España, que llevaron al nombramiento, en mayo, de un nuevo consejero delegado, Valentín Lumbreras, un ejecutivo procedente precisamente de Lidl.

COLOMBIA – LA CADENA DE GIMNASIOS SMART FIT LLEGARA A 85 PUNTOS EN EL PAÍS

LA CADENA DE GIMNASIOS SMART FIT LLEGARA A 85 PUNTOS EN EL PAÍS

Fuente: Mall y Retail

La firma brasilera de gimnasios de bajo costo, Smart Fit, que arribó a Colombia hace tres años anunció que en lo que resta del 2019 abrirían 20 sedes, para totalizar 85 en el país. 

Mary Canipan, gerente de expansión de Latinoamérica de la compañía aseguró que la inversión para estas aperturas podrían ser un poco más de US$20 millones, pues en promedio cada sede les cuesta US$1 millón. Asimismo destacó que el capital inyectado desde 2016 hasta el próximo año rondaría los US$130 millones.

Respecto a la ubicación de los puntos aseguró que uno fijo es Yopal. También comentó que quieren seguir fortaleciendo su presencia en Bogotá, y que tienen en el radar ingresar a Bucaramanga y el Eje Cafetero para democratizar el fitness de alta calidad a un precio asequible.

Si bien tienen el capital para realizar las aperturas, la directiva aseguró que uno de los retos que han encontrado en el mercado local es que “no encontramos muy fácil los espacios que son mínimo 1.200 metros cuadrados, por eso estamos buscando aliados como grandes grupos de retailers para facilitar este proceso”.

En este aspecto destacó que actualmente tienen acuerdos con Viva, del Grupo Éxito para abrir sus sedes en los centros comerciales que esta marca tiene en Colombia.

De igual manera resaltó que los gimnasios juegan un papel fundamental para el desempeño de los centros de comercio, pues garantizan un tráfico diario de personas que además de ir a su rutina de ejercicio, realizan otros consumos.

Además aseguró que hoy en día emplean a más de 1.000 personas entre directos e indirectos en el país y con el plan de expansión que tienen para finalizar este año, prevén que podrían crear 400 puestos de trabajo aproximadamente.

Este dato también incrementaría el próximo año si se tiene en cuenta que la cadena de gimnasios tiene recursos para abrir 30 sedes más en Colombia, según la ejecutiva. 

Entre las novedades de las nuevas sedes está que los usuarios tendrán un espacio cercano a 80 metros cuadrados para actividades de relajación o spa.

En este punto comentó que se habilitarán mobiliarios para masajes, un ejemplo de esto serán las sillas que realicen este tipo de actividades.

Aunque actualmente los gimnasios de Smart Fit en el país tienen horarios establecidos, la cadena está probando incursionar sedes con 24 horas de atención. Respecto a cuándo llegaría esto al país, la directiva comentó que lo estarían pensando para el 2020.

Sin embargo, explicó que no sería en todas las sedes, pues se debe estudiar de manera detallada si la zona está lista para esto.

Otra de las expectativas que tiene la marca es incrementar su número de usuarios a 300.000 en el transcurso de este año, dado que actualmente tiene 210.000.

Respecto a las líneas de negocio, Canipan aseguró que además de los gimnasios tienen alimentos saludables a través de Smart Nutri que realizan de la mano de proveedores nacionales, y accesorios para realizar deporte.

Según la directiva entre las cosas que más le han gustado a los colombianos es el acceso a equipos de alta tecnología, clases grupales, deportólogos, nutricionistas, entre otros, a bajo costo. Pues, según resaltó con el plan más caro que manejan en el país, inferiores a $70.000, los usuarios no tienen restricciones de ingreso a ninguna sede, ni dentro de Colombia, ni fuera del país.

Panorama en la región

La ejecutiva comentó que actualmente la cadena de gimnasios de bajo costo tiene presencia en 10 países de la región y que este año ingresarían con dos sedes a Paraguay.

En esta misma línea destacó que entre los nuevos mercados a los que ingresaron en lo que va de año se encuentran Argentina, Guatemala y Panamá.

De otro lado aseguró que el posicionamiento en Colombia se ha convertido en una tarea importante para la firma, pues el usuario local ha tenido buena acogida con la marca y su modelo de negocio, lo que hace que el país y su expansión en este sea uno de los más importantes para Smart Fit en la región.

Actualmente Colombia ocupa la tercera posición, luego de Brasil y México en términos de facturación.

Fuente: Portafolio.

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Colombia: Así le sigue apostando Carlos Slim a Miniso

Colombia: Así le sigue apostando Carlos Slim a Miniso
AUTORLeopoldo Vargas Brand – Gerente Mall & Retail
FUENTEMall & Retail19 julio, 2019

El Grupo Sanborns propiedad de Carlos Slim, aumento su participación del 18,27 % al 33,27 % en Miniso BF Holding, empresa mexicana que franquicia la marca de esta cadena chino-japonesa de tiendas de bajo costo, que opera cerca de 1.800 tiendas en varios mercados alrededor del mundo. La compañía tiene cerca de 214 tiendas en América Latina incluida Colombia, México, Brasil, Perú, Chile, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Argentina, Costa Rica y Paraguay.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el Grupo Sanborns confirmó que llegó, a un acuerdo definitivo para suscribir un aumento de capital de Miniso BF Holding.

El Grupo Sanborns, es una empresa de ventas al menudeo en México con un portafolio que incluye las tiendas departamentales de Sears, de Sanborns, de iShop-Mixup, de eduMac, de Saks Fifth Avenue y de Sanborns Café. Esta es la principal subsidiaria del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, y contribuye con alrededor del 50 % de los ingresos y la utilidad de operación consolidada del mismo. A marzo de 2019, operaban en México 97 Sears, 166 Sanborns, 130 iShop-Mixup y otras 54 Dax-Sanborns café, y Saks Fifth Avenue en México y en países de Centroamérica. El Grupo Carso, fundado hace más de 35 años, es uno de los conglomerados diversificados más grandes e importantes de América Latina y se encuentra conformado por cuatro sectores: el sector comercial y de consumo, el industrial y manufactura, el de infraestructura y construcción, y el de energía.

Miniso en Colombia

Los planes de la compañía japonesa, pasan por cerrar el ejercicio 2019 con sesenta tiendas en Colombia. La marca asiática, llegó al mercado nacional en agosto de 2018 y prevé cerrar este año con al menos 60 puntos de venta en el país, entre los que se incluyen aperturas en Cali y Cartagena, además de la ampliación de sus plazas existentes en Bogotá, Medellín y otras ciudades intermedias.

El pasado 13 de julio abrió su tienda No. 34, en el Centro Comercial Hayuelos en Bogotá.

La genial idea de Dollarcity que enriqueció a un par de salvadoreños

Vender a menos de $ 10 mil se convirtió en un negocio por el que la canadiense Dollorama acaba de pagar cerca de USD 95 millones 

Fueron dos salvadoreños, Marco Andrés Baldocchi Kriete y su socio, los fundadores de Dollarcity, un negocio en el que ningún producto cuesta más de $ 10 mil. A Colombia llegaron a finales de 2016 y en menos de tres años se expandieron hasta tener 91 locales en distintos sectores de la ciudad, donde los compradores colombianos llegan a conseguir productos más baratos que la competencia. La compañía nació en el 2010, en su país cuentan con 45 tiendas y continuaron su expansión a Guatemala, donde poseen 56 tiendas. Después de casi diez años lograron hacer un negocio redondo: le vendieron el 50.1% del negocio por un valor cercano a los USD 95 millones a la canadiense Dollorama. La transacción le garantiza a Dollorama una plataforma para acceder al mercado latinoaméricano, donde han detectado una mayor rentabilidad en las ventas por metro cuadrado frente a las posibilidades en Canadá.
Dollar City Holdings es una de las 22 empresas “offshore” en Panamá en las que apareció el multimillonario Marco Andrés Baldocchi Kriete en las revelaciones periodísticas de abril de 2016 conocidas como los Panama Papers. Baldocchi Kriete había trasladado la empresa en 2013 a esta jurisdicción considerada paraíso fiscal. Es sobrino de Roberto José Kriete, el millonario salvadoreño, dueño de Taca que se asoció hace 10 años con Germán Efromovich en Avianca Holdings y quién finalmente en mayo de este año se quedará con el control de la empresa. Marco Baldocci, formó parte durante unos años de la junta directiva de Avianca Holdings con su tío Roberto, con quién además figuraba en empresas de aviación registradas en Panamá.
En 2013, año del traslado de la empresa a Panamá, Dollarcity firmó un acuerdo con Dollorama en el cual se incluía una opción de compra por parte de la canadiense a partir del séptimo año, plazo que se otorgó para proveer a las partes el tiempo suficiente para probar el concepto en Latinoamérica y analizar las inversiones requeridas. Este año, ambas compañías decidieron adelantar la opción de compra, y de esta forma, agilizar la consecución del capital necesario para crecer en 225 tiendas en los próximos cinco años, enfocadas principalmente en el mercado colombiano. Solo este año esperan crecer entre 40 y 50 tiendas, de las cuales 11 fueron abiertas en el primer trimestre. La meta es llegar para 2029 a 600 tiendas entre Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.
Dollorama Inc. es una compañía fundada en 1992 por Larry Rossy, a partir de la tienda de departamentos S. Rossy Inc, que fuera fundada por su abuelo, Salim Rossy cuando emigró del Libano a Montreal. Su hijo George tomó el control en 1927 y manejó la empresa hasta su muerte en 1973, cuando la asumió la tercera generación, Larry, quién recibió 20 tiendas y transformó la empresa en el más grande minorista de mercancias de bajo costo en Canada. A Larry se le debe la creación del concepto de tienda de artículos de menos de USD 1 dólar canadiense, que inició en 1992 con una tienda en Matane, Quebec, y las catapultó en las siguientes dos décadas, hoy posee 1.236 locales, además de su tienda online.
La empresa, cuyas oficinas principales quedan en Montreal, se volvió pública en octubre de 2009, su actual valor en bolsa ronda los 15,240 millones de dólares canadienses. Su presidente y CEO es Neil Rossy de 49 años, quién tomó las riendas en la primavera de 2016 cuando su padre, Larry, asumió el cargo de presidente ejecutivo. Neil es la cuarta generación de la familia Rossy, ubicada en la posición No. 40 en el ranking de las personas o familias más ricas de Canadá. Todo gracias al éxito de Dollarama que le permitió pagar los USD 95 millones. Los salvadoreños la vendieron por un múltiplo de cinco veces sus ventas brutas (EBITDA) y se concretará con un pago inicial de US$ 40 millones al cierre del acuerdo este próximo agosto. Los salvadoreños seguirán manejando la compañía y tendrán dos puestos en la junta directiva.
De acuerdo con Nilsen, la categoría del comercio al por menor que más crece en el mundo son empresas como Dollorama y Dollarcity, los llamados “dolarazos”. En la última década, se ha presentado una reconfiguración en la apertura y cierre de tiendas físicas, solo en los Estados Unidos las que más abrieron, con un total de 11.240 puntos de venta, fueron las de productos de un dólar, seguidas por las tiendas de barrio y las farmacias.
Dollarcity, que tiene como grupo objetivo la mujer ama de casa, incluye diferentes categorías de mesa y cocina, cuidado personal, juguetes, jardín y ferretería, ropa, accesorios personales, consumibles, decoración, organización y celebraciones. No necesariamente por un valor menor que un dólar, pero entre USD 3 y USD 4. En Canadá, los precios en Dollorama no superan los 4 dolares canadienes. En Colombia el límite son $ 10.000, entre una gran variedad de proveedores.
La empresa que opera los almacenes Dollarcity, está registrada en Cali bajo el nombre de Suramericana Comercial SAS y según su presidente, Marco Baldocchi, la empresa está en el país para llenar un vacío en el mercado complementario. Lo cierto, es que el éxito ha sido tal que se ha convertido en un nuevo almacén ancla para los centros comerciales, y en una romería para conocerlo apenas abre sus puertas en una nueva ciudad.

Retail Hall of Fame: Ara nominada para mejor retailer emergente

Retail Hall of Fame: Ara nominada para mejor retailer emergente
AUTORMauricio Ucrós4 junio, 2019

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Ara es una compañía que hace parte del grupo Jeronimo Martins, empresa de origen portuguesa fundada en 1792, y con fuerte presencia en Polonia siendo la cadena líder del segmento de Hard Discount. Origino operaciones en Marzo de 2013, en Colombia, en la región del eje cafetero, posteriormente la costa atlántica, y hoy en día sigue consolidándose en el centro del país. Es una empresa totalmente orientada a la calidad, tanto en sus productos como en los procedimientos al interior en cuanto a sus centros de distribución y políticas de desarrollo de producto e innovación. Las auditorias de calidad, revisión de materia prima, empaques, regulaciones entre otras, hacen que sus productos de marca propia se diferencien de los demás, siempre yendo más allá de lo estándar y ofreciendo productos de mayor valor agregado al mercado.
Hoy en día cuenta con mas de 600 tiendas a nivel nacional, en las cuales se tienen aproximadamente 1,000 sku´s, y se ofrece una experiencia de compra diferente a las demás cadenas ya que tienen pollo y panadería siempre fresca para ofrecer una alternativa más completa y diferente.

Su crecimiento ha sido exponencial, y así como se convirtieron en lideres en el mercado Polaco y en Portugal, no tengo ninguna duda de que es cuestión de tiempo para que se consoliden como lideres en el mercado Colombiano e inclusive en otros países de Suramerica a nivel regional.

Mauricio Ucrós

COLOMBIA – El plan de D1, Justo y Bueno y Ara para ganársela a los grandes supermercados

Sus ventas crecieron en un 45%, a perdida, obligando a reacomodarse a los tradicionales. Por ahora los ganadores son los consumidores que compran barato

La llegada de los supermercados con descuento liderados por Tiendas D1 de propiedad de los Santodomingo, Tiendas Ara de la multinacional portuguesa Jerónimo Martins, y Justo & Bueno de Bakery Business International (BBI), pusieron patas arriba el comercio minorista tradicional. Sacaron de su zona de confort a las Supertiendas y Droguerías Olímpicas de propiedad de la familia Char e incluso a grandes almacenes de superficie como El Éxito, Carulla y Surtimax del mismo dueño, el grupo francés Casino.
En su agresiva estrategia de expansión las ventas de estas tiendas aumentaron un 44,7 % en el 2018, pero a pérdida. Por cada $ 100 en ventas perdieron casi $ 45 pesos, dinero que en alguna proporción se fue para los bolsillos de los colombianos.
Aunque es normal que los nuevos jugadores entren a pérdida para conseguir mercado y que pasen unos diez años antes de generar utilidades, no deja de ser una apuesta que requiere de un gran músculo financiero. Tal es el caso de Koba Colombia o Tiendas D1, cuyo principal accionista es Valorem, holding de la Familia Santodomingo, que comenzó operaciones en el 2009, y luego de nueve años, en 2018, con más de 800 tiendas a nivel nacional, alcanzó un nivel de pérdidas relativamente bajas, equivalente al 1,7 % de los ingresos, con la expectativa de lograr generar utilidades desde el año entrante.
En solo tres años, la compañía panameña BBI propietaria de Mercadería S.A.S. o Justo & Bueno aumentó sus ventas en un 113,4 %, con unas pérdidas equivalentes al 13,1 % de sus ingresos en más de 550 locales. Creada por un grupo de inversionistas locales que habían participado en la fundación de las Tiendas D1, su apertura trajo enfrentamientos de competencia desleal y presunta restricción de la competencia, demanda y contrademanda, entre Koba y Mercadería SAS.
Una de las estrategias comerciales que los ha impulsado es colocar locales vecinos a los exitosos Café Tostao, también de su propiedad. Ambos negocios tienen como accionista al Grupo Reve, que ha recibido recursos de los fondos colombianos Mercantil Colpatria, Altra Investments, y la estadounidense Alutralis Partners para acelerar su proceso de expansión.
Por su parte, la portuguesa Jeronimo Martins de Colombia, dueña de los almacenes Ara, tuvo un buen año en ventas, las aumentó en un 57%, $ 820.268 millones, pero de nuevo con pérdidas, en este caso, de $ 342.142 millones por cuenta del proceso de expansión. En noviembre del año pasado, Jeronimo Martins indicó que invertirá entre $ 1,8 y 2,1 billones de pesos para abrir más tiendas en el país, que a esa fecha eran 475.
Claramente estas tres alternativas de bajo precio le están mordiendo el mercado a los supermercados tradicionales que han visto migrar a sus consumidores y por ende los han forzado a plantear estrategias novedosas para competir.
Sin embargo, Almacenes Éxito continúa siendo el más grande en el mercado, y la quinta empresa con más ventas en el país. Gracias a sus 540 almacenes en el país en diferentes formatos, obtuvo una rentabilidad neta del 2,4 % mejor que el año anterior (1,9 %). Un crecimiento que se le atribuye en gran parte a la implementación de innovaciones en los formatos: Éxito Wow, Viva, Carulla FreshMartek y Surtimayorista.
Supertiendas Olímpica, cuyos resultados a diferencia de los demás, incluye el negocio de droguerías, tuvo una rentabilidad de 1,3 %, inferior a la presentada en el 2017 (2.1 %) a pesar de que sus ventas crecieron $340.213 millones, posiblemente debido a que ha le ha tocado reducir los márgenes e invertir en nuevos locales en pueblos y ciudades de la Costa Atlántica para enfrentar la competencia de Tiendas Ara y desde este año las Tiendas D1.
Almacenes La 14, en cambio, que lleva más de 50 años en el mercado, no tuvo un buen 2018, la familia Cardona, que tomó nuevamente el control administrativo a través de Gustavo Andrés Cardona, nada que repunta, en el 2018 sus ingresos se redujeron en $ 372.350 millones, equivalente a – 24,8 % frente al 2017.
Cencosud de Chile, controlada por el inmigrante alemán Host Paulmann y que opera en Colombia con los supermercados Jumbo y Metro, sigue sin lograr cifras positivas. No así, la también chilena Falabella, bajo el control de siete familias descendientes del fundador, Salvatore Falabella, que logró un buen crecimiento en ventas del 14,1 %, pero con una utilidad baja, de 0.8%. Claro que esta familia es a través de Falabella, también dueña en un 49 % de Sodimac Corona (en compañía de la Organización Corona) creció tanto en ventas como en utilidad, un porcentaje muy similar 4,8 % y 4,9 %, o sea, lo que creció, lo ganó.
Por último, Alkosto – Colombiana de Comercio, cuyo socio mayoritario es Manuel Santiago Mejía, tuvo un buen año, creció en ventas un 11,5 % y en utilidades un 3,3 %, una utilidad que, en proporción, demuestra un mejor desempeño que los grandes: Almacenes Éxito, y Supertiendas y Droguerías Olímpica.
En general, el comercio minorista, tuvo un año con resultados mixtos, puesto que creció en ventas, un 9,2 % (de $ 29,9 billones en 2017 a $ 32,7 billones en 2018) pero a costa de su rentabilidad, que fue negativa en un 2,2 % (resultado neto/ingresos totales). Unos resultados planteados en buena medida por los almacenes de descuento, y su agresiva estrategia de expansión.

COLOMBIA – D1 llegó a su tienda 1.000

D1 llegó a su tienda 1.000

El crecimiento de esta cadena de bajo costo que revolucionó el comercio del país luce imparable. Pero aún no genera utilidades. ¿Para dónde va el negocio?

La marca de tiendas de bajo costo ya es un fenómeno nacional, que está presente en 16 departamentos y ahora planea llegar a otros cuatro antes de finalizar este año. Su formato economiza en exhibiciones y mercadeo para trasladarles estos ahorros a los clientes. Foto: foto: alejandro acosta

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Diez años después de que un grupo de amigos emprendedores –que trabajaban en banca de inversión en Alemania– decidieron aprovechar su experiencia para crear D1 en Colombia, la primera cadena de bajo costo, el crecimiento de este negocio alcanza cifras que sorprenden.

La cadena registró el año pasado ventas por 3,7 billones de pesos, genera ya 9.000 empleos y el próximo lunes inaugura en Barranquilla su tienda número 1.000. Todo un hito en el comercio nacional, pues hasta el momento ninguna compañía había logrado tal nivel de expansión.

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Hoy está presente en 16 departamentos a través de tiendas ubicadas en 82 grandes ciudades, y más de 250 municipios pequeños y zonas rurales. Y antes de terminar el año planea llegar a los departamentos de Chocó, Nariño, Arauca, Córdoba y Sucre.

Fernando González Somoza, presidente desde abril pasado de D1, cree que la acogida de este formato ha sido de tal magnitud que se abrieron enormes posibilidades para este negocio. Por eso aspira a inaugurar muy pronto la tienda 1.500.

La expansión va en firme. El año pasado abrió 158 tiendas nuevas en la geografía colombiana y este año espera superar las 160. Como la inversión por local es de unos 300 millones de pesos en promedio, eso implica que como mínimo colocarán unos 48.000 millones de pesos. Pero la inyección irá hasta el doble porque la meta es acelerar el sueño de llegar a todo el país.

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Además de formalizar el comercio y crear oportunidades a los compradores de productos a precios muy bajos, la apuesta de D1 envía una buena señal para el empleo, ya que cada tienda requiere, en promedio, para operar entre cinco y siete personas.

También ofrece nuevas oportunidades a los proveedores industriales porque cerca del 90 por ciento de los productos que vende la cadena son nacionales.

Hoy cuenta con más de 300 proveedores de empresas grandes, medianas y pequeñas. Estas últimas tienen importancia estratégica, ya que, del total de surtido,alrededor del 85 por ciento corresponde a marcas propias o marcas exclusivas.

Sin grandes inversiones en mercadeo, D1 pisa fuerte en el top mind de los colombianos.

El impacto que ha tenido en el segmento de supermercados la posiciona en el top of mind de los colombianos. Según el estudio anual de Dinero e Invamer, D1 compite con fuerza en los adultos, y entre los niños y jóvenes ya ocupa el segundo lugar, detrás del Éxito. Se espera que en el futuro cercano las marcas que solo se venden en las tiendas D1 crezcan en estos indicadores, como, todo indica, lo hará Latti en leches, y Rendy en papel higiénico.

La empresa de investigación de mercados Kantar Worldpanel asegura que, en la canasta del consumo nacional esta cadena participa con el 11 por ciento. A esto se suma el número de visitas que cada mes reciben estas tiendas: 24 millones, según González Somoza.

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Pero no todos están tan contentos o creen que el negocio de tiendas de descuento va por buen camino. Por un lado, hay quienes temen que esta expansión termine afectando a los tenderos de barrio: aunque tienen una participación cercana al 50 por ciento del mercado, en algunas zonas han sido desplazados por la llegada de tiendas de descuento.

También la rentabilidad del negocio es cuestionada. Pese a que, en general, las empresas de comercio son de grandes volúmenes y bajos niveles de rentabilidad, las tiendas de descuento acumulan años de pérdidas. Esto se atribuye a que son negocios intensivos en capital en la etapa de expansión. D1 logró bajar sus pérdidas, de 78.131 millones de pesos en 2017 a 25.112 millones en 2018.

Por ahora, el modelo no da utilidades, pero sí una caja muy poderosa. El año pasado, las ventas sumadas de las tiendas de descuento (D1, Justo & Bueno y Ara) fueron 7,7 billones de pesos. De ellos, casi 50 por ciento los registró D1.
Cómo comenzó todo

El crecimiento de D1 ha sido acelerado desde finales de 2009 cuando cuatro socios emprendedores compraron tres tiendas que hacían parte de una pequeña cadena de comercio en Medellín. La idea era hacer un piloto para iniciar el negocio de descuento duro en el país.

Al comienzo, los socios invirtieron su capital para inaugurar tiendas y crear el modelo, y en 2011 se abrieron a fondos aliados. Uno de ellos fue Valorem, la compañía de inversiones del Grupo Santo Domingo que en 2015 decidió ejercer su opción de compra y adquirió las acciones de los socios fundadores.

En 2010, la cadena ya tenía un modelo afinado, adaptado del que en 1948 crearon los hermanos Albrecht en Alemania para las tiendas Aldi, y que ha sido copiado en otros países como Turquía, Portugal y España, por mencionar solo algunos.
Foto: Alejandro Acosta

En Colombia, la apuesta fue por tiendas de tamaño mediano, en arriendo, sin parqueaderos, con una exhibición muy sencilla. Se trata de locales bien iluminados y limpios, con oferta de entre 500 y 600 referencias de productos de aseo personal, aseo del hogar y alimentos. No entregan bolsas y hasta hace un año el pago era solo en efectivo, pero ya reciben tarjetas.

Aunque al comienzo tenían una amplia oferta de importados (los beneficiaba la revaluación), actualmente es en su mayoría nacional.

D1 cuenta con 11 centros regionales de distribución desde donde se despachan los productos a las tiendas, en una flota de 570 camiones. El resultado es un modelo que ahorra en costos de mercadeo, exhibición y logística para vender más barato.

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En los últimos años, la cadena ha tenido un fuerte crecimiento en ventas: pasó de ingresos por 1,16 billones de pesos en 2015, cuando estos aumentaron 96,6 por ciento, a 2,14 billones en 2016 (creció 83,6 por ciento); en 2017 vendió 3,1 billones (subió 46 por ciento), y en 2018 fueron 3,79 billones (22 por ciento más).

La apertura de la tienda número 1.000 de D1 es un hito para la empresa y el país, y un gran desafío para sus competidores. Pero confirma una vez más que en los negocios tradicionales aún hay espacio para crecer si la transformación y la innovación se conjugan bien.
“Este año invertiremos $100.000 millones”

Fernando González, presidente de D1, habla de los resultados.
El español Fernando González Somoza asumió la presidencia de D1 en abril pasado.

SEMANA: ¿Qué significa para Koba llegar a la tienda 1.000?

FERNANDO GONZÁLEZ: Es un hito que celebramos no solo con nuestros clientes, sino con todo el equipo que forma parte de Koba. Estamos muy orgullosos de abrir 1.000 tiendas y es precisamente por la confianza de los consumidores. Eso implica el reto de seguir mejorando, cubriendo nuevas necesidades de nuestros clientes.

SEMANA: ¿Cuál es la inversión que planean ejecutar este año?

F.G.: Para 2019, la inversión estimada es superior a 100.000 millones de pesos. Esta incluye tanto la expansión con nuevos puntos en el país, que esperamos superen los 160, como en los nuevos centros de distribución, que nos permiten tener la mejor logística.

SEMANA: ¿Qué participación de mercado tienen hoy?

F.G.: Al cierre del primer trimestre de este año, las Tiendas D1 tienen una participación del 57 por ciento en el mercado de discounters o tiendas de descuento en Colombia, según la firma Kantar.

SEMANA: ¿Cuáles son los productos que más venden?

F.G.: En el ranking de los más vendidos en 2018 tuvimos en primer lugar la leche Tetra Pak; segundo, el papel higiénico y tercero, los huevos. Por ciudades, las que más venden son Bogotá y Medellín.

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