Mientras gigantes como Kiabi, H&M o incluso Asos se introducen en el segmento de la ceremonia a través de la mujer con vestidos de novia, Mango esquiva este complicado segmento y apuesta por los niños. La compañía española de distribución de moda ha lanzado una colección cápsula de celebración, que estará disponible en su plataforma de ecommerce así como en tiendas seleccionadas.

Fuentes de Mango señalan que la colección, formada principalmente por vestidos, está destinada a todo tipo de celebraciones, pero lo cierto es que su comercialización empieza cuando está a punto de comenzar la temporada de comuniones en España. En este segmento, dos de las compañías con más trayectoria son las murcianas son Marla y Carmy.

El segmento nupcial y, en menor medida, el de la comunión, ha atraído a los grandes grupos durante los últimos años. Además de su reducido tamaño, novia y comunión tienen en común que, mientras el conjunto de la moda se encuentra inmersa en una guerra de precios y los operadores presionan cada vez más a la baja las etiquetas, en ambos el pricing sigue un camino diferente porque los clientes están dispuestos a pagar más. De este modo, se convierten en segmentos de alta rentabilidad.

Mango lanza una colección de celebración para niñas y niños, formada principalmente por vestidos

La colección de Mango está destinada principalmente a niñas de entre ocho y doce años, aunque también hay algunas referencias para niñas de entre uno y cuatro años. En el caso de los niños, en la sección de trajes el grupo ha introducido algunos nuevos productos.

Mango Kids es una de las principales líneas de la cadena española, que cuya oferta está dividida en la línea femenina, Mango Man y Violeta, para tallas grandes. Todas las líneas cuentan con una red de distribución propia, aunque se distribuyen a través de la misma plataforma de ecommerce.

Mango Kids cuenta con una red comercial de casi un centenar de establecimientos repartidos por toda España. La compañía puso en marcha la red de tiendas propias de la línea infantil en 2013.

Además de en España, Mango Kids también cuenta con tiendas propias en otros mercados internacionales. En concreto, la cadena está presente en más de treinta países como Alemania, Portugal, Francia, Rusia o Turquía con puntos de venta.

Dirigida a niños de entre 3 y 12 años, Mango Kids incluye tanto prendas básicas como de tendencia, además de adaptar algunas piezas de la colección de mujer a la de niña, denominadas mini-me. Además, la cadena también cuenta con complementos, calzado y ropa interior.

Mango ha potenciado su negocio de moda infantil tras sellar una alianza con Tmall y llevar la línea a China. En septiembre de 2018, la empresa comenzó a vender los productos en su propia tienda online y en la plataforma para marcas extranjeras de Alibaba. “La línea infantil es una de las colecciones con gran potencial de crecimiento”, señaló entonces David Sancho, director ejecutivo de Mango en China. 

Tras replegar su negocio internacional y reducir su red de puntos de venta en busca de la rentabilidad, El Ganso vuelve a apostar por Francia. La empresa engorda su red de tiendas hasta rebasar los treinta puntos de venta al tiempo que reordena su operativa online en el país para ganar “eficiencia”, según han señalado desde la compañía.

Fundada por los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián, El Ganso utilizará los almacenes de las tiendas francesas como “primer punto de supervisión de stock para pedidos web”, como realiza actualmente en todas sus tiendas en España. Esta medida permitirá a la empresa mejorar la eficiencia en este canal, tanto en costes como en tiempos de entrega.

“Gracias a ello se ha reducido la cantidad total de la compra sin costes de envío de 150 euros a 80 euros, aparte de reducir considerablemente los tiempos de entrega al implementar una automatización de chequeo de proximidad (entre la tienda y la dirección final de entrega) en el control de stock”, sostiene la empresa.

El Ganso cuenta con 31 establecimientos en el mercado francés: siete tiendas propias y 24 corners

Además del canal online, El Ganso también está apostando las ventas físicas en el país. En lo que va de año, la empresa ha puesto en marcha dos nuevos espacios de venta en Galerie Lafayette (en Grenoble y Dijon), a los que se sumarán dos más en los próximos meses, ubicados en los centros de Rouven y Rosny.

Actualmente, El Ganso cuenta con 31 establecimientos en el mercado francés, siete de los cuales son tiendas propias y 24 corresponden a corners en Galeries Lafayette. La compañía entró en Francia en 2011, cuando puso en marcha en el barrio parisino de Le Marais su primera tienda en el país.

En paralelo, El Ganso se está volcando en el canal multimarca para crecer en el mercado galo. En las últimas tres campañas, la empresa ha aumentado un 30% sus puntos de venta multimarca y ha elevado un 41% la venta a clientes, según datos aportados por la compañía. El objetivo de la marca, que explica este crecimiento por la presencia en ferias como Who’s Next, pasa por duplicar su facturación en el canal en 2021.

El Ganso finalizó el ejercicio 2019 con unas ventas de alrededor de 68 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 2% respecto a 2018. La empresa controlada por la familia Cebrián cerró el último ejercicio con resultado bruto de explotación (ebitda) positivo y confía en volver también al negro en beneficio neto en 2020. 

Tras una etapa de crecimiento acelerado, la compañía madrileña, que comenzó especializada en moda masculina, experimentó un frenazo en su evolución a partir de 2017. A principios de 2019, la empresa culminó la refinanciación de una deuda de alrededor de treinta millones de euros. El acuerdo incluyó una inyección de diez millones de euro por parte de la familia Cebrián, que en 2018 habían recomprado el cien por cien del capital a L Catterton.

La compañía catalana Lola Casademunt refuerza su equipo directivo. La empresa ha incorporado como director general a un ejecutivo de largo recorrido en el gigante de la moda nupcial Pronovias. Se trata de Paco Sánchez, que abandonó Pronovias el pasado diciembre.

El nuevo director general de Lola Casademunt era hasta ahora director de operaciones de Pronovias. Miembro del equipo de confianza de Alberto Palatchi, presidente de la empresa hasta su venta a BC Partners, el ejecutivo abandonó la compañía por motivos personales después de treinta años de trayectoria.

El nuevo ejecutivo será el encargado de “pilotar la ejecución del plan estratégico” de la marca. Con la incorporación de Paco Sánchez, Lola Casademunt tiene como objetivo completar su expansión en España y comenzar su desarrollo internacional. Actualmente, la marca tiene presencia puntual en mercados como Portugal, Andorra e Italia.

Lola Casademunt, especializada en moda femenina, cuenta actualmente con una red de nueve tiendas propias en España y cinco franquicias, así como dieciséis corners en El Corte Inglés. La empresa distribuye también a través del canal multimarca y de la Red.

Lola Casademunt reforzará su expansión en España y en el extranjero con este fichaje

Sánchez completará el equipo directivo de Lola Casademunt, hasta ahora formado por Maite Gassó, consejera delegada y directora creativa, y Ferran Espona, presidente. Ambos mantendrán sus cargos.

El matrimonio formado por Gassó y Espona está al frente de Lola Casademunt desde 2018, cuando Espona compró a la hermana de Gassó el 40% del capital de la empresa. Maite Gassó es hija de la fundadora de la compañía.

Lola Casademunt y su hija, Pilar Gassó, pusieron en marcha la compañía en 1981. En la década de los noventa, se sumó a la empresa familiar Maite Gassó y, diez años más tarde, también lo hizo su hermana, Mar Gassó.

Tras el cambio accionarial, la empresa ha acelerado su desarrollo. En 2019, la compañía obtuvo una cifra de negocio de alrededor de nueve millones de euros, el triple que en 2017, cuando su facturación se situaba en tres millones de euros. 

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Camper encoge su negocio por tercer año consecutivo. Forch Med, sociedad que engloba Camper y otras inversiones de la familia Fluxà, finalizó el ejercicio 2018 con una caída de cerca del 3% en su cifra de negocio, lo que representa el tercer descenso consecutivo. Además, la sociedad, que representa principalmente el negocio de calzado de la familia, entró en pérdidas en el ejercicio, según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil.

Japón, en el punto de mira ante la crisis del coronavirus. El crucero Diamond Princess, atracado en el puerto japonés de Yokohama, es el segundo mayor foco de coronavirus fuera de China, donde se encuentran alrededor de un centenar de infectados. A medida que crece la amenaza del coronavirus en el país nipón, también se elevan las alertas sobre el impacto que la epidemia puede tener en la economía japonesa, que es el tercer mayor mercado de consumo para la moda y que, además, se encuentra a las puertas de la celebración de los Juegos Olímpicos.

Los analistas ya han advertido de que el país se encamina hacia la recesión técnica después de que cerrara el cuarto trimestre de 2019 con un descenso de su Producto Interior Bruto (PIB) del 6,3% frente al mismo periodo de un año atrás. Esta caída ha sido mucho más pronunciada que la prevista por los analistas, que estimaban que la economía nipona sólo retrocediera un 3,7% durante el periodo.

Para el primer trimestre de 2020, la mayoría de los expertos también pronostican un descenso de la economía nipona, lastrada por el brote de coronavirus, lo que llevaría al país a recesión técnica (que se produce tras dos trimestres consecutivos en descenso).

Japón cerró el cuarto trimestre de 2019 con un retroceso del PIB del 6,3%

En 2018, el consumo de moda en Japón alcanzó 66.038 millones de dólares y se espera que la cifra se eleve levemente hasta 66.035 millones de dólares para 2024, según datos de Euromonitor. Sin embargo, estas previsiones no tienen en cuenta el impacto del coronavirus, sobre que el ya han alertado los principales operadores del país.

A finales de enero, los grandes almacenes Isetan redujeron sus previsiones para el año fiscal, que finaliza el 31 de marzo, ante el brote. La compañía redujo su pronóstico de beneficio a la mitad, de 14.000 millones de yenes a 7.000 millones de yenes. Además, el grupo ha cancelado los viajes comerciales de agentes a Europa.

Los grandes almacenes y las zonas comerciales son dos de los grandes afectados por el desarrollo del virus, especialmente por la caída del tráfico de clientes extranjeros. “El número de clientes que se abstienen de ir a lugares comerciales está aumentado, lo que conduce a un menor tráfico en nuestros establecimientos”, ha explicado a WWD un portavoz de Isetan.

Fast Retailing, Isetan o Shiseido son algunas de las compañías japonesas que ya han alertado sobre el impacto del coronavirus en sus negocios

Fast Retailing, dueño de Uniqlo, también ha alertado sobre la situación. El gigante, tercer mayor grupo de distribución de moda por cifra de negocio, ha cerrado 350 establecimientos de Uniqlo en China de manera temporal, además de otras 27 tiendas de la cadena Theory. La mayoría de estos establecimientos se encuentran en zonas que han sido restringidas por las autoridades chinas ante la alerta del coronavirus.

Shiseido, por su parte, también ha sufrido el impacto de la crisis. Los empleados chinos de la compañía han vuelto a trabajar tras las fiestas de Año Nuevo, pero desde sus casas. En paralelo, las fábricas de la empresa en China tienen previsto reiniciar su actividad a partir del 24 de febrero.

Las ferias internacionales del sector que tenían previsto celebrarse durante estas semanas en Japón también han sido canceladas. Es el caso de Denimsandjeans, que debía tener lugar entre el 4 y el 5 de marzo.

Tokio es la tercera ciudad más hot para las empresas de moda

Más allá de ser el tercer mayor mercado para la moda, Japón cuenta con una de las ciudades más atractivas para el retail. Tokio es la tercera ciudad más hot para las empresas de moda, según el ránking Hot Retail Cities 2019.

La capital nipona ha ascendido cinco posiciones en el ránking, situándose en el tercer puesto en la última edición del informe. El ascenso de Tokio se ha visto impulsado por el desarrollo de su gigante área metropolitana y la solidez de su economía.

Para los gigantes de la moda, Tokio es una de las principales plazas en sus planes de expansión. Ginza es la vía preferida por los retailers, que además es una de las ubicaciones más caras para abrir un establecimiento comercial, con 11.838 euros por metro cuadrado al año. Además, la ciudad cuenta con grandes centros comerciales como Futakotamagawa, Rise, DiverCity o Kitte, además de grandes almacenes como Isetan o Parco.

Japón recibió 39 millones de turistas en 2019, el grueso de ellos procedentes de China

Además de la moda, el turismo es otro de los sectores que se ve más amenazado por esta situación, ya que es uno de los principales motores de la economía del país. Japón recibió alrededor de 39 millones de turistas en 2019, la mayoría de ellos, 9,6 millones, procedentes de China.

De hecho, los turistas chinos en Japón representan un tercio del gasto turístico en el país. Sin embargo, ante el nuevo escenario se han cancelado más del 60% de las reservas de viajes de turistas chinos a Japón. Según datos de la Japan Association of Travel Agents, se espera que al menos 400.000 viajeros chinos cancelen su viaje en marzo. Esta situación aleja la meta del país nipón de alcanzar los cuarenta millones de llegadas en 2020.

Otra de las celebraciones que se podría ver afectadas ante la crisis del coronavirus son los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Tokio entre la segunda quincena de julio y la segunda quincena de agosto. Por ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aconsejado al Comité Olímpico Internacional (COI) no cancelar la celebración ni cambiar de sede ante la amenaza de la epidemia.

De hecho, John Coates, presidente de la comisión coordinadora del evento deportivo del COI, no contempla el traslado de los Juegos a otra ciudad ni la puesta en marcha de un plan de contingencia. “No hay motivos para tener planes de contingencia ni para contemplar el traslado de los Juegos”, señaló el pasado viernes Coates en una rueda de prensa en Tokio. 

Zaragoza escala posiciones entre los hubs de carga españoles. El Aeropuerto de Zaragoza ha superado por primera vez en diez años al Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en tráfico de mercancía aérea. La terminal de carga del Aeropuerto de Zaragoza ha concluido 2019 con 182.659 toneladas de mercancías transportadas, mientras que el de Barcelona ha finalizado el año con 177.271 toneladas.

Con todo, Zaragoza ha relegado a Barcelona a la tercera posición del ránking que configuran los tres aeropuertos españoles con más volumen de mercancías transportadas, en el que el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el rey, con 520.045 toneladas en el acumulado de 2019.

En España, el aeropuerto de Zaragoza tiene en Inditex su mayor cliente. El dueño de Zara ha escogido esta instalación como la plataforma desde donde distribuye a todo el mundo la colección de mujer de la cadena, que en 2018 facturó (junto con Zara Home) 18.021 millones de euros. Inditex, que en 2018 concentró el 16,2% de su negocio en España, concluyó este ejercicio con una facturación total de 26.145 millones de euros, un 3,2% más que en 2017.

El Aeropuerto de Zaragoza destina la carga área a Qatar, Emiratos Árabes, México, Corea del Sur y China

Mientras que en Zaragoza el mayor volumen de carga lo protagoniza la moda de Inditex, en Barcelona el negocio de la carga se concentra alrededor de los laboratorios catalanes, un hecho que desde la instalación catalana valoran positivamente pese haber sido adelantada por la infraestructura aragonesa. “En toneladas nos hemos quedado atrás, pero en valor añadido no; las camisetas de Zara pesan más que los medicamentos de los laboratorios catalanes, pero cuestan mucho menos”, señalan fuentes de la infraestructura.

En este sentido, la variación entre un producto y otro también se traslada a los países que constituyen el listado de los principales mercados donde se exporta el mayor volumen de carga aérea. Así, mientras que Zaragoza tiene en Qatar, Emiratos Árabes, México, Corea del Sur y China sus principales destinos, los vuelos que salen desde la terminal de carga de Barcelona-El Prat se dirigen, por este orden, a Alemania, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Qatar y Turquía.

Con presencia en 202 países de todo el mundo, el principal mercado para Inditex en 2018 fue Europa que, sin incluir a España, copó el 45,1% del volumen total del negocio de la compañía. América constituyó el 15,5% de las ventas registradas en este periodo, y Asia y el resto de las regiones del mundo aglutinaron el 23,2% de los ingresos del grupo.

En 2009, el Aeropuerto de Zaragoza transportó 36.890 toneladas. En 2019 ha transportado 182.659 tonas

En 2019, el principal hub de Inditex en España ha transportado 42.125 toneladas a Qatar, 20.168 toneladas a Emiratos Árabes y 17.866 toneladas a México. En paralelo, Corea del Sur recibió un total de 16.834 toneladas procedentes de Zaragoza, y China 15.976 toneladas. Los cinco países son los destinos que tradicionalmente más importaciones reciben desde la instalación aragonesa, que tiene en Portugal y Suecia los destinos donde menos transacciones realiza.

Entre 2009 y 2019 el aeropuerto de Zaragoza ha pasado de transportar 36.890 toneladas a cargar 182.659 toneladas de mercancía. Un crecimiento que le ha valido para convertirse en el segundo mayor aeropuerto de carga en España sostenido por las ventas de Inditex en el extranjero.

“En Jeanologia estamos detrás del telón, detrás de la moda”, dijo ayer Enrique Silla, cofundador de Jeanologia. Pese a ello, esta compañía española ha conseguido que el 35% de todos los jeans que se venden en el mundo estén fabricados con su tecnología. “Buscamos que las estrategias y sueños del diseñador se conviertan en un producto rentable”, señaló Silla.

El empresario recogió ayer el galardón El Protagonista del Año, un reconocimiento que cada año entrega Modaes.es gracias a los votos de sus lectores y con el apoyo de T2T Solutions. Un comité de expertos seleccionó a Enrique Silla como uno de los siete empresarios o directivos más destacados del ejercicio 2019 y los lectores de Modaes.es lo escogieron como El Protagonista del Año 2019.

Nacido en Valencia en 1964, Enrique Silla fue uno de los pioneros en la sostenibilidad en España. De hecho, Jeanologia se introdujo en esta materia cuando en el país (y menos en la moda) ni tan siquiera se hablaba sobre ello. En 1994, el empresario apostó, junto a su tío José Vidal, por crear una empresa que redujera el uso de agua y productos tóxicos en la fabricación textil, Jeanologia, cuyo modelo ha sido refrendado por la entrada de The Carlyle Group en su capital.

“Imagino el sector de la moda con el ‘on demand manufacturing’ a 500 kilómetros del consumidor”

“Hace 25 años pensábamos que la forma en que hacíamos textiles no podía seguir así –recordó Silla-; y entonces nos propusimos reducir el consumo de agua para reducir costes”. En estos años, Jeanologia ha logrado reducir de cien litros a cero litros el consumo de agua para fabricar una prenda.

“La industria de la moda es prehistórica”, aseguró. “En la estrategia de Jeanologia, primero rechazamos ser los más grandes para ser los mejores, pero después optamos por ser los mejores para el mundo”, afirmó. “Ahora, además, tenemos el viento de cola” por el auge de la sostenibilidad, agregó, al tiempo que señaló que “cuidar el mundo es un negocio muy rentable”.

¿Cómo imagina Enrique Silla la moda en cinco o diez años? “Imagino el sector de la moda con el on demand manufacturing a 500 kilómetros del consumidor –afirmó-; el siguiente paso en el textil es producir lo que se venda y no vender lo que se produce”

El Protagonista del Año

El Protagonista del Año es una iniciativa lanzada por Modaes.es que tiene como objetivo reconocer al profesional que ha tenido un papel más relevante en el negocio de la moda en España en el último ejercicio. Este proyecto pretende poner en valor la labor de empresarios, directivos, diseñadores y profesionales del sector de la moda en el mercado nacional. 

Los finalistas de la edición de 2019 fueron Carlos Crespo, consejero delegado de Inditex; Yolanda y Cristina Pérez, fundadoras de Yolancris; Juan Luis Lasa, presidente de Ternua Group; Albert Serrano, director general en España de Veepee; Marisa Tendero, consejera delegada de The Visuality Corporation, y José María Folache, consejero delegado de Parfois.

Los finalistas fueron escogidos por un comité de expertos formado en esta ocasión por Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, ganadores en 2018; Gonzalo Brujó, consejero delegado en Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África de Interbrand; Borja Oria, socio responsable de banca de inversión de Arcano Group; Antonio Ibáñez, socio de Deloitte; Luis Lara, socio fundador de Retalent, Paloma Díaz Soloaga, profesora titular de Intangibles y Moda en la Universidad Complutense de Madrid; Javier Vello, socio responsable del área de consumo y retail de EY; Eduardo Ruiz, director del programa de dirección de retail de IE Business School; Jordi Blasco, fundador y director general de T2T, y Pilar Riaño, consejera delegada de Cinnamon News.

Álvaro y Clemente Cebrián, fundadores de El Ganso; Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam, y Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, fundadores de Scalpers, fueron los anteriores ganadores de El Protagonista del Año.

Ted Baker reorganiza su cúpula directiva. La compañía británica de moda pasará de trece miembros en la junta directiva a nueve. Este cambio forma parte del plan estratégico de la compañía liderado por Rachel Osborne, actual directora ejecutiva interina de la marca, después de los errores contables.

Este movimiento deja fuera a Mat Ashby, director de proyectos especiales, Donald Browne, director de producción, o Steven Rickards, director de procesos comerciales, entre otros. Todos ellos llevaban más de veinte años trabajando para la compañía.

“A principios de esta semana se anunció una nueva estructura de la junta directiva, destinada a apoyar la transformación del negocio y el desarrollo de la marca”, ha confirmado un portavoz de la compañía.

Estas no son las primeras salidas de Ted Baker. Desde que se hicieron públicos los errores contables, Lindsay Page, director, y David Bernstein, presidente ejecutivo, abandonaron la compañía en diciembre.

Ted Baker está inmerso en un proceso de reestructuración. El ejercicio 2019 fue un año difícil para la compañía, después de que afloraran errores contables en la valoración del stock. A finales de enero, la compañía admitió  que el error contable era el doble de grande que lo pensado inicialmente, dejando un agujero de 58 millones de libras en el balance, según los cálculos de Deloitte.

A lo largo de 2019, Ted Baker emitió cuatro profit warnings y cerró el primer semestre con unas pérdidas de 23 millones de libras. Se trató de la primera ocasión en más de dos décadas en que Ted Baker registró números rojos.

La industria de la moda en Turquía, al alza. El país prevé finalizar 2020 alcanzando un récord en sus exportaciones de moda. En concreto, el mercado turco tiene previsto cerrar el año con unas ventas de moda al exterior por valor de 19.000 millones de dólares, frente a los 17.700 millones de 2019.

Turquía es uno de los hubs productivos que más beneficiado se está viendo por la epidemia de coronavirus, pues se alza como un cluster de producción alternativo al mercado chino.

En enero, las exportaciones de moda del país registraron un ascenso interanual del 5,8% según los últimos datos de la Istanbul Apparel Exporters Association (Ihkib). En el primer mes del año, Europa fue el principal cliente de Turquía.

Alemania, España y Reino Unido fueron los países que más importaron bienes turcos de moda en el periodo, registrando un alza de las exportaciones del 4,7%, del 8,7% y del 3,9%, respectivamente. Holanda, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, Irak y Polonia también se encuentran entre los principales importadores del sector turco de la moda.

En paralelo, Mustafa Gultepe, presidente de la Ihkib, ha señalado que el coronavirus afectará de forma positiva a la industria turca ya que los principales operadores de la moda han trasladado su aprovisionamiento al país ante el brote de la epidemia. Con todo, también afecta la caída de la producción de materias primas en China lastrada por el coronavirus. 

Equivalenza se refuerza en México. El consejero delegado y el director de expansión de Equivalenza, José María Fernández y Eduardo Vaz, se encuentran en búsqueda de un socio local para fortalecer la presencia de la empresa en el país.

A lo largo de la operación, los ejecutivos españoles están contando con la asesoría de Jorge Lizán, director general de la consultora retail Lizan Retail Advisors, grupo que también asesoró a la holandesa Hema para su desembarco en el país.

El objetivo de los ejecutivos es de encontrar un franquiciado máster en México para fortalecer la presencia de la empresa de forma directa y a través de subfranquiciatarios. La compañía opera en el país a través de franquiciados pequeños pero “esto no forma parte de la estrategia a futuro de la compañía”, explicó Jorge Lizán.

La empresa fundada en 2011 por Francisco Morán, Miguel Aznar y Jaime Berdejo, cuenta con una red de más de 700 tiendas en 34 países. En México cuenta con tres sucursales, con los cuales prevé alcanzar una facturación de 150.000 pesos mexicano (7.952 euros) por cada establecimiento, suponiendo ventas de 54 millones de pesos mexicanos (2,86 millones de euros) en 2024.